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解密炒新“专业营业部” 抢板买入开板即卖短线收益惊人

http://www.secon.cn/ 作者: 来源:上海证券报 发布时间:2017年08月16日 10:18

  “没人能预测个股第二天的涨跌幅,除了刚上市的次新股。”某券商营业部老总的这句话,反映的是新股上市后一字连板的火爆行情。虽然年初以来新股开板速度普遍有所加快,但并不妨碍资金从中摸索出新的盈利方式。

  上证报记者梳理发现,今年以来出现了多个集中交易次新股的营业部席位,这些席位通过抢筹方式在新股开板前买入潜伏,随后在开板当日反手卖出,多数获利不菲。与此同时,一些老牌活跃游资也大举介入热门次新股开板前后的交易中。

  多个营业部席位专注次新股交易

  上证报记者注意到,今年以来出现了一批以交易次新股为“主业”的营业部席位。这些席位背后的资金似乎对上证50、白马龙头等个股毫无兴趣,反而专挑刚上市不久的次新股进行交易。其资金体量通常在百万元左右。仔细分析其操作记录不难发现,其精准的介入时间和惊人的收益率令人咋舌。

  以爱建证券宁波环城北路营业部(现已迁址并更名为宁波宝华街营业部)为例,该席位今年以来共登上龙虎榜单19次,其中18次交易标的为次新股。今年1月26日,该席位首次亮相,当日即包揽了上市第三个交易日的张家港行全天约122万元成交金额。

  紧接着,该席位在2月8日和2月20日分别买入盐津铺子17.82万元和富瀚微37.69万元,分别占两只个股当日成交总额的99%和94%。值得一提的是,上述两日均为两只个股的上市首日。随后,盐津铺子连续15个交易日一字涨停,开板前累计涨幅高达318%;富瀚微也在此后走出13个涨停,开板前累计上涨245%。这也意味着,如果该席位一直持有至两只个股开板当日卖出,将分别获得约56.67万元和92.34万元收益。

  在新股上市首日买入并持有至开板卖出,似乎成了一门稳赚不赔的生意。上证报记者梳理发现,在众多新股上市首日买入的席位中,爱建证券旗下多个营业部席位频繁出现。

  其中,爱建证券长沙中山路营业部今年以来7次登上龙虎榜单,交易标的全部为次新股。值得一提的是,其中3次是在新股上市首日即完成买入,并几乎包揽了当日相关个股所有成交金额。

  这3次买入分别为:1月20日买入泰嘉股份12.44万元;4月18日买入今飞凯达12.10万元;6月13日买入惠发股份21.33万元。随后上述3只个股分别连续14个、11个和8个交易日一字涨停。以其开板日均价作为卖出价计算,通过对上述3只次新股的操作,该席位总共约45万元的本金投入可以获得合计收益接近90万元,收益率近200%。

  无独有偶,爱建证券武汉建设大道营业部也分别在嘉泽新能、百达精工、菲林格尔3只新股上市首日实现买入,买入金额从6.7万元到15.40万元不等。爱建证券上海曲阳路营业部则在二季度金能科技、华荣股份、华体科技上市时几乎包揽了其首日全部成交金额,最多买入金额超过50万元。

  记者以投资者身份致电爱建证券某营业部,该营业部负责人表示,投资者可以通过其提供的VIP交易通道进行“抢筹”,一年费用大约为20万元。“如果你一年交易量大,给营业部贡献佣金超过20万元,就不用单独缴费,但如果不足20万元就得补足差额。”该负责人同时表示,不能保证每次都能排板成功。

  爱建证券另一家营业部的工作人员则告诉记者,目前公司内部VIP通道的名额比较紧张,需要提前预约,并等名额空缺后才能办理。“公司内部限制使用VIP通道客户的数量,减少通道内客户之间的竞争,这也是我们公司营业部比其他大券商上榜次数多的原因。”该工作人员表示。

  老牌活跃游资后半程介入

  虽然上述席位通过快速抢筹实现了惊人的收益率,但由于投入的绝对金额较少,因此绝对收益也较为有限。对于动辄数千万元进出的活跃游资而言,新股开板前少量成交和较低的换手率显然不能满足其胃口。

  上证报记者梳理发现,一些传统老牌游资席位也瞄准新股上市后的操作机会,不过其介入时间明显靠后,往往发生在新股开板前数个交易日,绝对收益则十分可观。而从标的选择来看,这些资金通常会选择具有话题性或者市场人气较高的次新股进行博弈。

  以华泰证券无锡解放西路营业部为例,该席位年初以来累计登上龙虎榜超过170次,上榜金额多在千万元以上,为两市较活跃的游资席位之一。公开信息显示,该席位在今年1月16日买入吉比特7822万元,包揽了其当日全部成交。随后吉比特在连续两日涨停后,于1月19日结束一字涨停,当日盘中股价突破200元,全天成交金额近26亿元。

  龙虎榜数据显示,在潜伏3个交易日后,华泰证券无锡解放西路营业部1月19日大举卖出吉比特9881万元,成为当天最大卖方。一进一出之间,超过2000万元的收益顺利落袋,收益率高达26%。

  下半年的人气新股华大基因也吸引了众多实力游资捧场。其中,光大证券佛山绿景路营业部在8月7日承接了该股所有卖单,当日合计买入公司股份4493万元。在8月9日公司盘中打开涨停板当日,该席位转手卖出接近5500万元,短短两个交易日实现近千万元盈利。

  同日龙虎榜数据还显示,华鑫证券江门迎宾大道中营业部、宏信证券广州华明路营业部、爱建证券上海零陵路营业部、爱建证券杭州富春路营业部等多家在华大基因开板前夕抢筹的营业部席位均在开板当日卖出,实现盈利均在百万元级别。


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