一重工（600031）作为工程机械行业最优质的企业，管理层的战略和行业把握能力是首屈一指的，相信此时集团增持上市公司的股票绝不是为了做戏，而是从产业发展的角度，认为上市公司处于中期估值底部，通过增持表明对上市公司前景的看好，因此维持公司2010-2012年EPS1.51元、2.04元和2.54元的盈利预测，对应PE分别为12倍、9倍和7倍，维持“强烈推荐”。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】博众研究认为，公司近期资本运作频繁，6月11日公告以现金2.21亿元收购湖南汽车100%股权，20.59亿元收购三一汽车100%股权；6月30日公告斥资3735万元增持公司股份208.3万股。公司的收购行为及二级市场增持行为表明公司对未来盈利能力充满信心。考虑到收购对公司业绩的增厚作用，预计2010—2012年公司每股收益为2.17元、2.66元、3.13元；目前公司市盈率仅为11.8倍，股价低估明显，建议投资者重点关注！
【责任编辑：Lily】